2024第2季基金投資趨勢/新興市場債、多重資產 各押三成

2024第2季基金投資趨勢/新興市場債、多重資產 各押三成

瀚亞第2季精選基金 圖/經濟日報提供

瀚亞投信指出,展望第2季,在美國經濟維持韌性、全球景氣走向復甦、人工智慧(AI)問世等利多帶動下,美國科技、印度及臺灣三大股市的表現仍值得期待,可各配置20%、10%、10%的投資比重。美國聯準會(Fed)已開始釋出鴿派言論,今年有望啓動降息,建議30%配置在投資等級債與新興市場債基金,30%在股債多重收益資產。

瀚亞投信投資長林如惠表示,全球採購經理人指數脫離谷底,主要地區的經濟數據都有改善,經濟可望朝軟着陸目標邁進。在利率反轉的情境下,不建議投資人持有大量現金,應適當佈局各類資產,並依照投資屬性,合理分配在股票與債券,以創造更多報酬機會。

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AI浪潮下,美國科技與臺股都成爲主要受惠市場。在AI百花齊放的格局下,相關概念股長期都有望受惠。瀚亞美國高科技基金短中長期績效都居同類型前段班,持股以半導體爲主,佔比超過50%,持股也涵蓋硬軟體、資訊技術服務等類股。

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瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示,市場高度期待AI的應用,相關類股釋出的財報或展望均高於市場預期。就目前觀察,AI出現泡沫化的機率較小,將成爲下個黃金十年的新科技話題,有望讓科技股維持多頭格局,建議投資人應定期定額持有。

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瀚亞高科技基金爲臺股基金,研究團隊重視評價選股邏輯,不盲從追高強勢股。經理人劉家宏表示,目前維持臺股偏多操作,除了AI概念股隨產業的演進而動態調整外,也將隨整體的產業復甦擴大,靈活調整投資組合,並佈局落後族羣,以因應產業輪轉下的補漲行情。

在瀚亞高科技基金,目前的產業分佈以半導體股佔37.9%最多,其次是電子零組件股的28.5%、電腦及周邊設備股的26.3%;前三大持股爲聯發科(2454)、緯創(3231)、臺光電(2383)。

除了臺灣,印度股票也深受全球資金青睞。瀚亞印度基金是境內規模最大的印度基金,操作策略以龍頭股爲主,產業聚焦景氣循環、金融及資訊科技,投資邏輯採取集中持股,前十大持有佔比接近五成。瀚亞投信認爲,印度受惠於基本面亮眼、全球供應鏈轉移及全球央行轉向寬鬆政策等利多推動,印股可維持續航力道,投資人可定期定額介入。

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在純債券基金方面,瀚亞投信指出,隨Fed走向寬鬆,經濟走向軟着陸,美國投資等級債與新興市場債基金不可少。投資人可以佈局瀚亞優質公司債基金、瀚亞全球新興市場債券基金,以參與降息行情。瀚亞優質公司債基金平均信評爲A-,平均存續期間爲6.92年,以工業債佔46.8%最多。瀚亞全球新興市場債券基金平均信評爲BB+,平均存續期間爲7.03年,以印尼債佔7%最多,其次是阿拉伯聯合大公國債的6.5%。

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至於股債多重收益資產,以瀚亞多重收益優化組合基金來說,全面佈局股債資產,且有新臺幣、日圓、美元、人民幣、澳幣、紐幣、南非幣等幣別供選擇。前三大持有標的依次爲M&G收益優化基金的18.3%、Vanguard全世界股票ETF的13.2%、PIMCO全球債券基金的8.6%。如果選擇新臺幣月配息級別,半年來的年化配息率介於5.67~6.04%。

瀚亞投信指出,因應市場變動,瀚亞多重收益優化組合基金聚焦高評等債券、全球大型股,各期間的績效優於同類型基金且波動度也更低,兼具防禦力與續航力,可作爲攻守兼備的投資利器。

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